市场惨淡 Ton何以一枝独秀?缩略图

市场惨淡 Ton何以一枝独秀?

作者:Joyce,白话区块链

最近整个市场情绪非常悲观,尤其是山寨币市场,在整个比特币大盘不稳情况下,山寨币一路大跌,腰斩项目比比皆是。

但是在这种惨淡市场行情下,Ton生态表现却非常稳,TON在过去三十天上涨23%,整个Ton生态的TVL也从今年三月开始起飞,短短四个月上涨6倍以上,且生态中的Notcoin等项目不管是价格还是用户量都一路猛涨,Ton生态的Summer要来了吗?

01  Ton生态新亮点

背靠 Telegram 9亿活跃用户,是Ton生态的最大特色。然而一直被人诟病的是,Ton和Telegram之间并没有太紧密的联系,Telegram整个平台系统并没有给Ton太多赋能,Ton依然是个“空气”。

不过这一切从今年开始似乎有了根本性的变化。

从3月份到现在,Ton生态的 TVL 从不到2300万美元,增长到目前1.45亿美元,增幅6倍以上。与此同时,TON的价格也在此期间上涨3倍左右,过去一个月的小熊市依然非常坚挺。这些背后都有哪些利好推动?

市场惨淡 Ton何以一枝独秀?数据来源:DefiLlama

1)使用TON结算Telegram平台广告系统

和Facebook、微信等社交平台不同,Telegram虽然拥有海量用户,但自成立起便秉承对用户隐私的承诺,不依赖用户数据来定向推送广告。

因此,Telegram并没有精准的用户广告平台,也就摒弃了其他社交媒体巨头主流的广告盈利模式。这也导致Telegram在过去长达数年的时间内一直没有达到真正的盈亏平衡。

直到最近两年,Telegram才上线了不依赖于精准用户标签系统的广告平台,同时上线付费订阅服务,这才成为Telegram的主要盈利模式。

今年2月底,创始人杜洛夫在其Telegram频道中表示,Telegram广告平台(月浏览量超过一万亿次)三月份将正式向近百个国家的所有广告客户开放,频道所有者将获得所有广告收入的50%,所有的广告费用都以TON结算。

市场惨淡 Ton何以一枝独秀?

译文:下个月,Telegram上的频道所有者可以开始从他们的工作中获得金钱回报。Telegram上的广播频道每月产生1万亿次浏览量。目前,只有这些浏览量的10%通过Telegram广告实现了商业化,这是一个以隐私为重点设计的推广工具。

在三月份,Telegram广告平台将正式向近百个新国家的所有广告商开放。这些国家的频道所有者将开始从Telegram在他们的频道中展示广告所获得的任何收入中获得50%的份额。

为了确保广告支付和提款快速安全,我们将专门使用TON区块链。与我们在Fragment上处理Telegram用户名的方式类似,我们将用TON出售广告并与频道所有者分享收入。这将形成一个良性循环,内容创作者将能够将他们的TON提现,或者将它们重新投资于推广和升级他们的频道。

对于TON而言,不得不说,这是从“空气”到“价值”的大跨越。

在此之前,TON只是用于链上的智能合约交易处理、质押、跨链交易以及链上的其他服务费用,和其他一般公链差别不大,甚至,因为Ton公链的开发者和用户量都远远少于其他热门公链,这点TON的消耗是非常不起眼的。虽然能用于购买Telegram上面的匿名账号之类的虚拟商品,但总交易量并没有多大的想象空间。

将TON用于Telegram广告平台的唯一结算资产,对于Ton的赋能是一步大棋,相当于直接将Telegram的九亿用户量赋能给Ton,真正实现了Ton生态和Telegram平台的深度绑定,一下子打开了Ton生态及TON价格的天花板。

同时,为了避免Telegram团队手里因为这一举措拿到越来越多的TON,造成TON中心化风险,杜洛夫随后表示,未来将团队手中超过10%的TON以折扣价出售给长期持有者,这些售出的TON有1-4年锁定期。

对于TON来说,相当于Telegram平台利用广告收入在持续回购TON,同时寻求其他长期持有的投资人或机构,在避免TON过于中心化的同时,通过锁仓来减少流通量,自然是1+1>2的大利好。

2)上线 Ton space

Ton space是2023年9月上线的,在此之前,Telegram中的内置钱包Wallet是KYC的,只能用来支付。但Ton space是用户自己保管私钥,和一般的加密钱包没有区别。

用户使用Ton space之后,可以通过Telegram账号与 Ton 生态中的App进行无缝衔接,直接从Telegram账号登录Ton生态中的应用,去参与各类DeFi、GameFi、NFT等服务。

想象一下,在微信里面你能去小程序里面直接上拼多多或京东各种买买买,同样的,对于Telegram的九亿活跃用户,可以直接在Telegram里面买卖Token/NFT、借代或者参与GameFi项目,对于他们来说参与Web3的门槛确实低了很多。

当然,对于Ton生态来说,也是一个大招,毕竟没有哪个公链像Ton一样背靠Telegram这个大用户池子。

3)平台主推mini应用程序

在支付通道打通之后,Telegram开始主推mini应用程序,基于Telegram平台、无需安装即可使用,和微信小程序类似。

比如最近非常火爆的Notcoin,就是一款平台内嵌小程序,用户可以直接在Telegram中参与点击赚Token(Click to Earn)等活动,内置的Web3钱包极大地降低了用户的参与门槛,有了Telegram官方的流量扶持,上线短短几个月总用户量即超过4000万。

目前在官方的流量扶持下,Telegram平台涌现出大量类似 Notcoin 的Web3小程序应用,比起之前由打金工作室推动的GameFi热潮,通过Telegram平台参与玩赚游戏似乎可以省去打金工作室这一环,由Telegram直接推动海量用户参与。

除此之外,Telegram和Ton生态的深度合作还有其他一系列动作,似乎从2023年下半年开始,Telegram开始真正确定了进军Web3的战略,而且与Ton启动深度绑定合作。

在这一系列动作之下,不管是TON价格还是TVL都呈现出突破式的增长,对Telegram平台来说,也实现了除广告和付费订阅之外,天花板很高的一套盈利模式。

很显然,这是一个双赢的局面。

02 Ton生态项目盘点

在Ton.app中,目前已经有874个项目,虽然比起以太坊、Solana、Polygon等公链生态来说,这个数据并不起眼,而且目前上线顶流平台的还只有Notcoin。不过在近八个月内,Ton生态项目数量增长近60%,整个生态TVL实现了数十倍的增长,确实展现了Ton生态强势的增长态势。

关于Ton生态热度比较高的项目,我们来简单盘点一下:

  • Notcoin

今年一季度Telegram开发者社区和Ton Foundation联合发布了一个Telegram生态Apps的报告,其中Notcoin作为重点展示案例呈现。

Notcoin作为一个点击即赚游戏,是Telegram Apps Center中热度最高的Web3应用,也是目前Ton生态中知名度最高的项目,短短几个月之内用户量就突破4000万,尽管其Token NOT在游戏生态中并没有形成应用闭环,被诟病为Memecoin,但不妨碍上线BN洗盘之后的暴涨。

  • Catizen

Catizen是Telegram生态中最大的游戏应用平台,目前总用户量已经突破2000万,付费用户超过50万,其链上用户超过125万,而且连续几个赛季在Ton Open League中排名第一。

  • Hamster Kombat

Hamster Kombat也是一款玩赚游戏,因Airdrop预期最近非常火爆,据官方公布数据,目前其活跃用户已经超过1.5亿,较上周增长50%,目前在Telegram Apps Center热度排名第三。

  • Gatto|Game

Gatto是一款宠物养成游戏,也是Ton Foundation在2024年一季度报告中重点展示的生态项目,据该报告数据,截至2024年1月,Gatto DAU已达3万,创建宠物100万只以上,月收入35000美元。

  • Gamee

Gamee是Animoca Brands旗下的一款社交游戏平台,也是Telegram上热度非常高的游戏生态之一,尽管在2024年初因为黑客攻击事件导致Token价格暴跌,但目前Gamee在Telegram生态中热度依然很高。

  • PocketFi

PocketFi是一个Telegram交易机器人,支持跨链交易,目前采用点击即赚的方式吸引用户,因操作简单、即时反馈非常强,在上线短短三个月之后,用户量即突破140万,在Telegram Apps中的热度也非常不错。

  • Blum

Blum是Telegram生态中的DEX,提供现货及简单的衍生品交易,不过目前相关功能还没上线,只能通过小游戏挖矿赚积分,目前用户量已经突破千万。

值得注意的是,Blum由 BN 前高管创建,目前已入选Binance Labs加速器。

  • Yescoin

从名字不难看出,是Notcoin的仿盘,目前热度也非常高,其用户量已经突破1800万,官方Telegram频道订阅用户突破600万,增长速度也相当惊人。

  • DeDust、Ston.fi

DeDust和Ston.fi 都是Telegram生态中的DEX,目前在Apps Center排行榜中,是一众点击即赚游戏外热度最高的App之一。

在DeFiLlama中TVL分别以3.2亿和2.6亿美元排名一二,可以说是整个Ton生态6.34亿TVL的扛把子项目。

目前Ston.fi官方Telegram频道关注用户达到68万,比起DeDust热度更胜一筹。

  • Uxlink

Uxlink是Telegram生态中最大的社交基础设施项目,基于熟人社交在telegram中快速裂变,目前公布的注册数据已经超过1000万,成为SocialFi赛道超千万级用户的社交基础设施。

Uxlink目前已获得真格基金、红杉资金、GGV 等机构的投资青睐,虽然还未上线各大平台,不过这种量级的SocialFi项目的未来发展值得期待。

03 小结

从TON价格、TVL增长以及生态项目繁荣度来看,Ton生态在目前比较惨淡的市场下确实是一枝独秀的存在,但是,在繁荣的表象下面也有一些不容忽视的问题。

比如,从开发者数量来看,Ton生态的全职开发者才39人(Developer report数据),全部开发者数量175人,远少于以太坊2392名和7864名,而Solana的这一数据分别为436和1615,也远高于Ton生态。

另外,Telegram平台频发的账号被盗问题,在内置Web3钱包之后盗号、钓鱼链接等更加猖獗,这无疑是Telegram Web3进程中亟需解决的问题之一,对于安全意识比较薄弱的Web3新人来说尤其如此。再加上Ton公链上线时间不长、还没经受太多安全事故历练,整个生态的安全性是未来发展过程的一大考验。

当然,不管是开发者还是安全问题,都可以在未来生态的发展过程中逐渐迭代优化,毕竟,整个Web3行业的发展也是如此,都是边飞边维修的过程。